Il nostro metodo: trasparenza dalla valutazione alla realizzazione
Fasi operative essenziali
Scopri come affrontiamo ogni passaggio nella pianificazione finanziaria, dall’analisi delle esigenze al monitoraggio costante. Ogni fase è costruita su ascolto, trasparenza e supporto.
Le soluzioni presentate non costituiscono invito all’investimento. I risultati possono variare.
Il nostro team unisce differenti background del settore finanziario, valorizzando il confronto per offrire soluzioni personalizzate. Crediamo nella crescita continua e nella formazione costante di ogni membro, per assicurare competenza e affidabilità.
Il nostro team dedicato
Una squadra di professionisti accomunata da etica, esperienza e ascolto
Mettiamo al centro il rapporto umano e la protezione dei dati personali. La collaborazione interna permette una presenza costante in ogni fase.
Alessia Conti
Responsabile area clienti
Esperta nella gestione di percorsi personalizzati, è un punto di riferimento per l’ascolto e la costruzione di rapporti di fiducia.
Alessia opera nel settore finanziario da oltre 20 anni e segue clienti privati e famiglie nelle scelte consapevoli, puntando su discrezione e chiarezza.
"Fiducia e dialogo sono il nostro valore."
Luca Bernardi
Coordinatore operativo
Guida il gruppo nelle attività quotidiane e supervisiona la qualità di ogni processo, assicurando sempre trasparenza.
Formato in ambito finanziario e normativo, Luca si impegna a mantenere aggiornamento e precisione nell’erogazione dei servizi.
"Ogni scelta è informata e condivisa."
Chiara Moretti
Consulente senior
Segue il cliente in tutto il percorso, offrendo spiegazioni semplici e supporto pratico durante ogni fase.
Con 15 anni di esperienza, Chiara si distingue per disponibilità e competenza, con particolare attenzione alla sicurezza delle informazioni.
"L’ascolto è il primo passo verso la chiarezza."
Siamo a disposizione per rispondere alle tue domande.
Le nostre fasi operative
Dallo studio iniziale fino alla verifica periodica, seguiamo con te ogni passaggio garantendo trasparenza e accompagnamento continuativo.
Analisi delle esigenze
Il primo incontro è dedicato all’ascolto delle tue priorità e situazioni familiari o personali. Tramite dialogo e raccolta dati, costruiamo un quadro oggettivo senza pressioni commerciali. I tuoi dati sono trattati con riservatezza secondo la normativa italiana ed europea vigente in materia di privacy. Questa fase costituisce la base per un percorso di pianificazione realmente su misura, costruito sulla fiducia reciproca.\n\nVogliamo che tu possa sentirti ascoltato e compreso in ogni aspetto. Trasparenza e rispetto sono i punti fermi per tutte le valutazioni.
Tempo dedicato
Ogni cliente è seguito senza fretta né pressioni.
Privacy tutelata
Rispetto massima delle normative GDPR e italiane.
Costruzione del piano condiviso
Dopo la raccolta informazioni, elaboriamo insieme un piano chiaro e modulare, basato sulle tue esigenze. Ogni aspetto è condiviso e spiegato con termini semplici, con particolare attenzione alla trasparenza sulle condizioni e i dettagli tecnici, compresi tassi annui e caratteristiche rilevanti degli strumenti suggeriti. \n\nVerifichiamo regolarmente che le condizioni restino in linea con le normative e adeguiamo il percorso se necessario. Nessun vincolo occulto: l’obiettivo è fornire autonomia e serenità.
Piano su misura
Soluzioni adattate e condivise in modo trasparente.
Dettagli chiari
Illustriamo APR, condizioni e ogni voce rilevante.
Attuazione operativa
Dopo la condivisione, supportiamo nelle scelte pratiche richieste dal percorso definito insieme. Le soluzioni adottate sono sempre presentate nei limiti della normativa vigente. Il monitoraggio continuo ci permette di adattare le decisioni se emerge la necessità di revisione. \n\nOgni azione è confermata solo dopo tuo consenso, senza automatismi o imposizioni, per offrirti massima serenità e controllo sull’intero processo.
Monitoraggio costante
Rivalutazioni e aggiornamenti ad ogni passaggio.
Consenso informato
Ogni decisione operativa illustrata prima dell’adesione.
Revisione e aggiornamento
Organizziamo incontri periodici per analizzare insieme il percorso e adeguare le scelte in funzione di cambiamenti personali o normativi. Grazie a strumenti moderni e dialogo diretto, resti sempre informato su condizioni, tassi annui applicati e ogni eventuale aggiornamento rilevante. \n\nPoniamo attenzione ai dettagli, mantenendo massima chiarezza e collaborazione anche a distanza, attraverso strumenti digitali sicuri e semplici.
Rendicontazione
Verifica costante delle condizioni e tassi annui.
Dialogo continuo
Comunicazione aperta e feedback periodici.
Il nostro valore aggiunto
Trasparenza, ascolto e processi senza pressioni commerciali
Caratteristiche
Ruviaxentaro
Competitore A
Competitore B
Analisi dettagliata delle esigenze
APR e condizioni sempre trasparenti
Comunicazione diretta e accessibile
Monitoraggio con aggiornamento periodico